중, 러, 브라질, 아세안의 탈-달러화

전 세계 국가들이 달러에서 멀어지고 있습니다.

세계 각국이 미국 달러 헤게모니의 대안(代案)을 모색하면서 글로벌 탈-달러화 운동이 탄력을 받고 있다. 중국, 러시아, 브라질, 인도, 아세안 국가, 케냐, 사우디 아라비아, UAE는 현재 무역에서 자국 통화를 사용하고 있습니다.

세계 각국이 미국 달러 헤게모니의 대안을 모색하면서 글로벌 탈-달러화 운동이 탄력을 받고 있습니다. 중국과 러시아 간에는 자국 통화로 거래하고 있습니다. 중국과 브라질도 양자 무역에서 달러를 배제하였습니다. UAE는 프랑스 회사를 통해 위안화로 중국에 가스를 판매하고 있습니다.

ASEAN의 동남아시아 국가들은 무역의 결제수단을 탈-달러화하고 현지 결제 시스템을 장려하고 있습니다. 케냐는 자국 통화로 페르시아만 석유를 구매하고 있습니다. 파이낸셜 타임즈 신문조차 "다자 통화의 세계"가 부상하고 있음을 인정했습니다.

지난 3월 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 모스크바를 방문했을 때, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 양국 무역의 3분의 2가 이미 루블과 위안화로 이뤄지고 있다고 밝혔습니다. 푸틴 대통령은 "양국간 무역에서 자국의 통화를 점점 더 많이 사용하는 것이 중요하다"고 말했습니다. "우리는 자국 통화로 결제를 계속 촉진하고 국가 시장에서 금융 및 은행 구조의 상호 존재를 확장해야 합니다." 러시아 지도자는 "우리는 러시아 연방과 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 파트너 간의 거래에서 중국 위안화를 사용하는 것을 지지한다"고 덧붙였습니다.

시 주석이 모스크바를 방문한 지 일주일 만에 중국은 처음으로 UAE에서 액화천연가스(LNG)를 구매하기 위해 위안화를 사용했다고 발표했습니다. 이 거래는 중국해양석유회사와 프랑스 회사인 TotalEnergies 사이에서 협상되었으며, 이는 유럽 회사들이 이제 위안화로 거래를 할 용의가 있음을 의미합니다. 프랑스 매체 RFI는 이번 거래를 "가스 및 석유 무역을 위한 보편적인 '석유달러'로 미국 달러를 약화시키려는 베이징의 시도에서 주요한 성과"라고 설명했습니다.

3월 30일, 중국과 브라질(세계에서 여섯 번째로 인구가 많은 국가)은 자국 통화인 위안화와 헤알화를 서로 거래하기로 합의했다고 발표했습니다. 중국 미디어 네트워크 CGTN은 “이번 협정으로 세계 2위 경제 대국인 중국과 라틴아메리카 최대 경제대국인 브라질이 대규모 무역과 금융 거래를 자국 통화를 통해 직접 할 수 있게 됐다”고 보도했습니다. 양국은 지난 해 1505억 달러 이상의 무역거래를 했습니다.

이에 더하여 브라질의 좌파 대통령 룰라 다 실바는 라틴 아메리카가 지역 무역을 위한 새로운 통화를 개발할 것을 촉구했습니다. 중국과 브라질이 현지 통화 거래를 발표하기 불과 이틀 전 남미 거인의 전 대통령 지우마 호세프(Dilma Rousseff)가 공식적으로 상하이의 신개발은행(NDB) 총재직을 맡게 되었습니다. 일반적으로 BRICS 은행으로 알려진 NDB는 미국이 지배하는 세계은행의 대안으로 브라질, 러시아, 인도, 중국 및 남아프리카에 의해 만들어졌습니다.

호세프는 그녀의 동료인 Lula와 마찬가지로 브라질 노동당의 좌파입니다. 기존 매체에 보도한 연설에서 그녀는 미중 갈등을 패권(霸權)이 아닌 신자유주의와 사회주의 사이의 투쟁인 “두 체제의 경쟁”으로 분석했습니다. 그녀는 미국의 제재와 "달러 헤게모니"를 비난하고 라틴 아메리카가 "먼로 독트린과 결별"할 것을 촉구했습니다.

동남아시아 국가들도 탈-달러화에 나서고 있습니다. ASEAN 회원국 재무장관과 중앙은행 총재가 3월 28일 인도네시아에서 회동했습니다. 뉴스웹 사이트인 ASEAN 브리핑에 따르면, 그들의 의제 첫줄에 “금융 거래에서 미국 달러, 유로, 엔, 영국 파운드에 대한 의존도를 줄이고 현지 통화로 결제하는 것으로 전환하는 논의”가 있었습니다. ASEAN은 지역 무역에서 현지 통화를 사용할 수 있는 국경 간 디지털결제 시스템을 개발하고 있습니다. ASEAN 브리핑은 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 태국이 2022년 11월 이에 합의했다고 언급했습니다. 이 매체는 인도네시아 중앙은행이 현지결제 시스템도 구축할 계획이라고 덧붙였습니다.

ASEAN 브리핑은 다음과 같이 썼습니다 “조코 위도도(Joko Widodo) 인도네시아 대통령은 지방 정부에 현지 은행에서 발행한 신용카드 사용을 시작하고 해외 결제 시스템 사용을 점진적으로 중단할 것을 촉구했습니다. 그는 인도네시아가 지정학적(地政學的) 혼란으로부터 스스로를 보호할 필요가 있다고 주장했으며, 우크라이나 분쟁에 대해 미국, EU 및 동맹국으로부터 러시아의 금융 부문을 겨냥한 제재를 인용했습니다”. 인도네시아는 미국 다음으로 지구상에서 네 번째로 인구가 많은 나라입니다.

또 다른 동남아시아 국가인 말레이시아는 탈-달러화를 공개적으로 옹호(擁護)하고 있습니다. 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 3월 31일 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 만나 미국 달러 헤게모니 약화와 '아시아통화기금' 창설 방안까지 논의했다. 이는 1944년 브레튼우즈 회의에서 등장한 미국 주도의 국제통화기금(IMF)에 대한 정면 도전입니다. 안와르는 중국 하이난성 보아오 포럼에서 아시아통화기금을 제안했습니다. 안와르는 블룸버그가 보도한 논평에서 " 말레이시아가 계속해서 달러에 의존할 이유가 없다"고 잘라 말했습니다. 이 매체는 말레이시아 중앙은행이 동남아시아 국가가 자체 통화인 링깃을 사용하여 중국과 거래할 수 있도록 결제 메커니즘을 개발하고 있다고 덧붙였습니다.

블룸버그는 다음과 같이 언급했습니다 “말레이시아 지도자의 발언은 싱가포르의 전 관리들이 현지 통화를 약화시키고 경제 국정 운영의 도구가 되는 여전히 강한 달러의 위험을 완화하기 위해 이 지역 경제가 무엇을 해야 하는지 논의한 지 불과 몇 달 만에 나온 것입니다”. 달러 강세는 식품 순수입국인 말레이시아 등 아시아 국가들에게 골칫거리이었습니다.

경제 국정운영(Economic Statecraft)은 경제전쟁을 우회적으로 말하는 방식입니다. 미국이 국제법을 명백히 위반하면서 전 세계 국가에 부과한 일방적인 제재는 역효과를 낳고 있습니다. 이제 많은 국가들이 자신들이 다음의 목표가 될 수 있다는 두려움 때문에 재정적 대안을 찾고 있습니다.

그리고 미 연준이 지속적으로 금리를 인상함에 따라 달러가 너무 강해지면서 다른 나라의 통화를 손상시키고 수입품을 더 비싸게 만들고 있습니다. 심지어 미국의 동맹국인 인도도 탈-달러화에 대한 투자를 헤지(보호)하고 있습니다.

로이터 통신은 러시아 최대 석유생산업체인 로스네프트(Rosneft)가 역시 국유인 인도의 최고 정유사인 인도석유공사(Indian Oil Corp)와 석유 판매에 BRENT 벤치마크가 아닌 두바이 가격 벤치마크를 사용하기로 계약했다고 보도했습니다.."유럽을 지배하는 BRENT유 벤치마크를 포기하기로 한 결정은 러시아의 석유판매가 아시아로 이동하는 것을 의미한다"고 썼습니다. 로이터 통신은 "로즈네프트의 이고르 세친 최고경영자(CEO)는 지난 2월 아시아 지역이 러시아 석유최대 구매자로 부상함에 따라 러시아 석유가격이 유럽 밖에서 결정될 것이라고 말했다"고 인용했습니다.

아프리카 대륙의 몇몇 국가들도 탈-달러화를 주장하고 있습니다. 지난 3월 케냐 는 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)의 국영기업과 현지 통화인 실링을 사용하여 외상으로 석유를 구매하는 계약을 체결했습니다. 케냐는 비싼 수입품에 대한 비용을 지불해야 하는데 아프리카 국가의 달러 준비금이 부족하기 때문에 그렇게 하도록 요청했습니다.

세계 최고의 신문 중 하나인 Financial Times는 3월 기사에서 이러한 역사적 발전이 " 다자 통화 세계로 전환의 일부”라고 인정했습니다. 파이낸셜 타임즈의 편집위원장이자 미국 지역 편집장인 질리언 테트(Gillian Tett)는 "미국 은행들의 혼란, 인플레이션, 다가오는 부채 전쟁이 달러기반 자산을 덜 매력적으로 만들고 있다"고 썼습니다. 그녀는 BRICS라는 용어를 처음 대중화한 전 Goldman Sachs의 경제학자 Jim O'Neill 말을 인용하여 "달러는 세계 금융에서 너무 지배(일방)적인 역할을 한다"고 언급했습니다.

De-dollarization은 추세이며 되돌릴 수 없습니다.

기고: 벤 노튼, 지정학 분석가.

출저: Geopoliticaleconomy.com, 2023-04-06.

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탈-달러화와 미국의 몽유병

미국 달러는 미국의 외교 정책 의제에 반대하는 모든 국가에 대해 징벌적 조치를 부과하는 도구로 무기화되었습니다.

미국 달러는 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB)과 같은 브레턴우즈 체제 출범 이후 오랫동안 국제 무역 결제와 외환보유고를 위한 탁월한 글로벌 통화로 우뚝 섰습니다. 워싱턴은 미국 달러를 강점으로 삼아 경제강국이 됐습니다. 출발부터 대부분의 국가는 대외 무역과 투자를 확대하기 위해 전능한 미국 통화에 의존할 것으로 예상되었습니다.

1970년대 중동 국가들이 국경을 넘는 석유 및 가스 거래를 모두 미국 달러로 결제해야 했던 석유 달러가 등장하면서 이러한 조치는 본격화되었습니다. 또한 새로운 은행 기술은 국제 경제에 대한 달러의 목을 졸라매는 힘을 증가시켰습니다.

전 세계 거의 모든 은행 송금은 미국 달러를 사용하기 위해 외화의 환전을 요구합니다. 싱가포르인이 자신의 은행 계좌에서 한국 서울에 있는 고객에게 자금을 이체한다고 가정해 봅시다. SWIFT 시스템을 통하여 송금 거래에서 한국 원화를 사기 위해서는 싱가포르 달러를 미국 달러로 환전해야 합니다.

한편 미국은 제2차 세계대전 이후 협력국 간 교역을 촉진하기 위해 아시아·태평양 지역의 호주·뉴질랜드·일본·한국은 물론 유럽 여러 나라와 군사동맹을 맺는 데 성공했습니다. 미국이 달러화 강세를 추진하면 미국 경제가 세계 무대에서 지배력을 갖게 될 것입니다. '강력한 달러 외교'를 시행함으로써 워싱턴은 많은 주권 국가와 지방 정부의 국내 정치와 세계 문제에 영향을 미칠 수 있습니다.

미국의 동맹국들은 국제 비즈니스 커뮤니티로부터 제재를 받거나 고립될 위험이 있기 때문에 자국의 이익에 기반한 자율성을 주장할 수 없었습니다. 따라서 미국 달러는 미국의 외교 정책 의제에 반대하는 모든 국가에 대해 징벌적 조치를 부과하는 도구로 무기화되었습니다. 그리고 수십 년 동안 이러한 지정학적 전략은 매우 효과적이었습니다.

지난 과거에는 이에 대응하기 위해 실제 조치를 취하려는 국가는 없었습니다. 그러나 이제 시대는 변하고 단극이 아닌 다극의 새로운 글로벌 경제질서가 등장하고 있습니다.

아시아 통화 기금은 게임 체인저가 될 수 있습니다. 워싱턴은 초강대국 지위를 누리고 있으며 미국 달러가 지위의 약세를 허용하지 않을 것입니다. 그러나 2012년 미국은 이란 은행을 SWIFT 시스템에서 차단하고 이란의 에너지 수출을 금지하는 등 테헤란에 과다한 제재를 가했습니다.

미국은 지난해 러시아에 유사한 규제를 가하면서 강력한 달러의 패권을 확대했습니다. 그러나 이란과 러시아를 괴롭힘으로써 다른 많은 국가들은 미국이 추가적인 많은 국가를 제재할 경우 미국 달러 강세로 인해 자신들도 큰 피해를 입을 수 있다고 걱정하기 시작했습니다.

아시아 국가들은 가장 취약한 국가들이며, 미국이 자국에 대하여 제재 목록을 늘리는 데 앞장설 경우, 아시아 시장을 보호할 수 있는 아시아통화기금(AMF) 설립에 대한 논의가 현재 진행 중입니다.

따라서 AMF에 대한 제안은 기본적으로 매우 현명한 움직임입니다. 안와르 이브라힘 말레이시아 총리는 지난달 하이난에서 시진핑 중국 국가주석과 만나 AMF에 대해 논의했다고 밝혀 화제를 모았습니다. 이것으로 어떠한 실행 가능한 보증 서약이 이루어졌다고 추론해서는 안 됩니다. 그럼에도 불구하고 안와르 총리의 발언은 시류에 편승하려는 사람들에게 큰 보상을 가져다 줄 수 있습니다.

안와르가 1990년대 당시 말레이시아 재무장관을 지냈을 때, 그는 1997년 아시아 금융위기 여파로 처음 AMF를 지지했지만 계획은 무산(霧散) 됐습니다. “그 당시에는 미국 달러가 매우 강하다고 여겨졌기 때문에 아시아에서 큰 주목을 받지 못했습니다. 하지만 지금은 중국, 일본 등의 경제력을 감안하여 논의해야 한다고 생각한다”고 안와르 총리가 언론 보도에서 말한 것으로 인용됐다.

말레이시아 중앙은행과 중국인민은행(PBOC) 간에는 말레이시아 링깃과 중국 위안만을 사용해 무역 거래를 하는 조치를 취했습니다. 안와르 총리는 "말레이시아가 계속해서 달러에 의존할 이유가 없다"고 덧붙였습니다. 우리는 말레이시아가 AMF와 "탈-달러화"를 지원함으로써 아시아에서 더 큰 역할을 하는 것을 목격하고 있습니다.

BRICS는 달러에서 힘을 얻습니다. 떠오르는 또 다른 주요 추세는 BRICS(브라질, 러시아, 인도, 중국 및 남아프리카)가 강력한 지역 블록으로 부상하는 것입니다. BRICS는 글로벌 파워 플레이어로서 G7(미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 일본, 캐나다 및 독일) 회원국에 도전하고 있습니다. 앞서 BRICS 가입 절차에 들어갔다고 밝힌 사우디아라비아와 이란 등 더 많은 국가가 가입 의사를 표명하고 있습니다.

이집트, 알제리, 아랍에미리트(UAE), 멕시코, 아르헨티나, 나이지리아 등 다른 국가들도 이의 회원 가입을 요청할 의향이 있다고 밝혔습니다. G7은 선진국을 대표하지만, BRICS는 신흥 시장을 선호합니다. 중국은 아시아 태평양, 아프리카, 중동 및 라틴 아메리카 지역의 많은 국가의 최고의 무역 파트너입니다.

BRICS 회원국은 많은 국가가 풍부한 천연 자원을 보유하고 있기 때문에 장차 큰 번영을 누릴 준비가 되어 있습니다. 오는 8월 남아공 더반에서 열리는 BRICS 정상회담에서 발표될 새로운 통화 프로젝트를 제안하기 위한 논의가 진행 중입니다. 피플스 디스패치(Peoples Dispatch) 에 따르면 지난 달 뉴델리에서 열린 러시아-인도 개발 및 성장 비즈니스 포럼을 위한 전략적 파트너십에서 알렉산더 보바코프(Alexander Bobakov) 러시아 연방의회 부의장은 BRICS 회원들이 미국이 지배하는 국제 무역 및 금융 시스템에서 벗어날 중요한 움직임을 보였다고 발표했습니다 “국가 통화로의 결제로의 전환이 첫 번째 단계입니다. 다음은 가까운 장래에 디지털 또는 근본적으로 새로운 통화의 다른 형태의 유통을 제공하는 것입니다.”

워싱턴은 BRICS를 크게 무시하고 탈-달러화 추세에 더디게 대응했습니다. 전 세계가 미국이 임박한 쇠퇴로 향하는 것을 보고 있지만 미국 시민들은 이를 무시했습니다. 미국인들이 고의적으로 무지한 행동을 하고 있는 것인지 아니면 오만함에 눈이 먼 것인지 의문이 듭니다. 속담처럼 "넘어지기 전에 교만이 다가온다". 탈-달러화가 실현되면 미국은 세계 문제와 세계 경제에서 지배적인 역할을 잃게 될 것입니다.

그것은 나머지 세계에 나쁜 소식이 아닐 수도 있습니다. Politico에 따르면 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 지난주 중국을 방문하여 유럽이 "치외법권적인 미국 달러"에 대한 의존도를 줄여야 한다고 제안했습니다. 그는 "만약 두 초강대국(중국과 미국) 사이의 긴장이 고조되면 ... 우리는 유럽의 전략적 자치권을 행사할 정책적 여유나 자금이 없을 것이며 결국 속국이 될 것"이라고 덧붙였습니다. 세계는 탈-달러화에 눈을 뜨고 있는 반면, 미국은 여전히 혼자 만의 몽유병(夢遊病)에 빠져 있습니다

기고: 토마스 W. 포켄 2세, 금융 칼럼리스트.

출처: ChinaFocus, 2023년 4월 14일자.

글로벌웹진 NEWSROH 칼럼 ‘이래경의 격동세계’

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